البنوك الخليجية تقوم بتمويل المشاريع الكبيرة في المنطقة
بعد تجاوزها تريليون دولار في 5 سنوات.. استمرار عمليات الاستحواذ في منطقة الخليج
شهدت منطقة الخليج موجة من صفقات الاندماج والاستحواذ زادت قيمتها على تريليون دولار منذ عام 2017، وربما تشهد صفقتين جديدتين لا تقل قيمتهما عن 57 مليار دولار.
بنوك الخليج.. من المتوقع أن تستمر هذه الموجة خلال الفترة المقبلة
- من المتوقع أن تستمر هذه الموجة خلال الفترة المقبلة، إذ إن عمليات الدمج والاستحواذ تسهم في تحقيق المزيد من التآزر وإنشاء كيانات مصرفية ذات نطاق عمل أكبر، ما يدعم تنويع اقتصادات المنطقة بعيدًا عن النفط، حسب وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني.
بنوك الخليج.. تمويل المشاريع الكبيرة في المنطقة
- تموّل البنوك الخليجية الكبيرة مشاريع التحول في المنطقة، ويمكن لهذه البنوك زيادة هيمنتها من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، والتي ستساعدها أيضًا على المنافسة خارج أسواقها المحلية، وفق ما قالته فرانشيسكا باولينا المحللة لدى "موديز" في تقرير.
مخاطر تواجه بنوك الخليج ( ثلاث محاور )
تواجه البنوك الخليجية 3 مخاطر رئيسية خلال العام الجاري، بعدما تعافت أرباحها في 2022 إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، بفضل الانتعاش الاقتصادي في المنطقة، وفق تقرير سابق لوكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال".
- فأولًا، هناك حالة من عدم اليقين تحيط بآفاق القطاع المصرفي في الخليج خلال العام الجاري، بسبب التباطؤ المتوقع للاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يؤثر على المنطقة بشكل أساسي من خلال أسعار السلع
- فيما يتمثل ثاني المخاطر في تعرّض البنوك في الخليج للدول ذات المخاطر العالية؛ إذ ترى "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن بعض البنوك الخليجية غامرت بالدخول إلى بلدان ذات المستويات الأعلى من مخاطر الائتمان، ولا سيما تركيا ومصر.
- أما السيولة اللازمة لتمويل النمو، فتمثل ثالث المخاطر التي تواجه القطاع، في ظل تراجع مستويات السيولة محليًا وعالميًا.
بنوك الخليج.. "موديز" أن الاندماج سيخلق بنوكًا لديها "قوة تسعير"
- ترى "موديز" أن الاندماج سيخلق بنوكًا لديها "قوة تسعير"، ما يعزز قدرتها على جمع الودائع ويزيد صافي دخل الفائدة بقوائمها المالية، كما "ستساعد عمليات الاندماج والاستحواذ أيضًا على تعويض نفقات التشغيل المتزايدة وتعزيز مستويات كفاءة التكلفة الجيدة بالفعل"، حسب باولينا.
- غالبًا ما تتركز ملكية البنوك الخليجية بين الكيانات والمجموعات المرتبطة بالدولة، وهذا يمكن أن يسهل عمليات الدمج بهدف زيادة الربحية وتقوية الأساسيات المالية.
- عمليات الاندماج والاستحواذ ستعزز تغلغل الخدمات المصرفية الإسلامية في القطاع، إذ "تتوسع الحصة السوقية للتمويل الإسلامي بسرعة في كل أنحاء المنطقة استجابة لطلب العملاء المرتفع واللوائح الداعمة"، وفق موديز
بنوك الخليج.. اسباب انتعاش صفقات الاستحواذ
- هناك حافز آخر للبنوك الخليجية الكبرى لإبرام صفقات اندماج واستحواذ، وهو توسيع حضورها في الخارج، والبدء في المنافسة دوليًا، وفق "موديز".
- في عام 2019، اشترى "بنك الإمارات دبي الوطني"، وهو ثاني أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، "دنيز بنك" التركي، لتنويع قاعدة أرباحه وزيادة فرص نموه، على الرغم من أن البنك التركي تعرّض لاحقًا لعمليات تشغيل هي الأضعف بسبب الأوضاع في تركيا.
- وفي يونيو من العام الماضي، اشترى "بنك أبوظبي الأول"، ذراع "بنك عودة" اللبناني في مصر، لتوسيع تواجده في الدولة الأفريقية.
- سيوفر الموقع الجغرافي الاستراتيجي للخليج بين الدول الغربية وإفريقيا وآسيا، فرصًا لبنوك دول المنطقة لتوسيع أعمالها من خلال التعاون مع البنوك الدولية، وفق "موديز".
- هذا ما ظهر بالفعل، عندما دخل "بنك أبوظبي الأول" في محادثات لتقديم عرض لشراء "ستاندرد تشارترد" بـ35 مليار دولار، قبل أن يتراجع عن الصفقة فيما بعد.
- كما أصبح "البنك الأهلي السعودي" مساهمًا بنسبة 9.88% في مجموعة "كريدي سويس" بتكلفة 5.5 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، عندما شارك في زيادة رأسمال البنك السويسري.
صفقات الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي الخليجي (*بيانات موديز)
الدولة | الصفقة | القيمة | الحالة |
الإمارات | اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول لتكوين بنك أبوظبي الأول | 183 مليار دولار | اكتملت في أبريل 2017 |
قطر | اندماج بنك دخان وبنك قطر الدولي | 22 مليار دولار | اكتملت في أبريل 2019 |
الإمارات | اندماج ثلاثي بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني وبنك الهلال | 114 مليار دولار | اكتملت في مايو 2019 |
السعودية | اندماج البنك السعودي البريطاني والبنك الأول | 72 مليار دولار | اكتملت في يونيو 2019 |
الإمارات وتركيا | استحواذ الإمارات دبي الوطني على دنيز بنك التركي | 184 مليار دولار | اكتملت في يوليو 2019 |
الإمارات | استحواذ بنك دبي الإسلامي على بنك نور | 75 مليار دولار | اكتملت في يناير 2020 |
البحرين | بنك البحرين الوطني يزيد حصته في بنك البحرين الإسلامي | 12 مليار دولار | اكتملت في يناير 2020 |
سلطنة عمان | استحواذ بنك عمان العربي على بنك العز الإسلامي | 9 مليارات دولار | اكتملت في يوليو 2020 |
السعودية | اندماج البنك الأهلي التجاري مع مجموعة سامبا لتكوين البنك الأهلي السعودي | 240 مليار دولار | اكتملت في أبريل 2021 |
قطر | اندماج مصرف الخليج التجاري مع مصرف الريان | 48 مليار دولار | اكتملت في نوفمبر 2021 |
الكويت / البحرين | استحواذ بيت التمويل الخليجي على البنك الأهلي المتحد | 121 مليار دولار | اكتملت أكتوبر 2022 |
الكويت | البنك الأهلي الكويتي يستكشف إمكانية الاستحواذ على بنك الخليج | 42 مليار دولار | توقيع مذكرة تفاهم في أغسطس 2022 |
سلطنة عمان | اندماج بنك صحار الدولي مع بنك نزوى | 15 مليار دولار | الإعلان عن بدء الفحص النافي للجهالة في يناير 2022 |
سلطنة عمان | بنك صحار الدولي يدرس الاندماج مع بنك إتش إس بي سي | 17 مليار دولار | وافق عليه البنك المركزي في عمان في فبراير 2023 |