" أدنوك الإماراتية " للغاز تحدد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام عند 2.37 درهم للسهم الواحد

أعلنت أدنوك للغاز أمس الجمعة، عن سعر الطرح النهائي للأسهم المطروحة من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) «المساهم البائع» في الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للغاز بسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد استكمال عملية البناء السعري والاكتتاب العام بنجاح.

كما قالت الشركة في بيان لها، إنه تم تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم في أدنوك للغاز والمطروحة من قبل أدنوك في الطرح عند 2.37 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية (في وقت قبول الإدراج) لشركة أدنوك للغاز تبلغ نحو 50 مليار دولار (مما يعادل نحو 182 مليار درهم).

السعر النهائي..  أدنوك للغاز الإماراتية 

• وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند 2.37 درهم للسهم، مما يعني أن القيمة السوقية في وقت قبول الإدراج لشركة أدنوك للغاز تبلغ نحو 50 مليار دولار (نحو 182 مليار درهم). وكان النطاق السعري للاكتتاب العام تم تحديده سابقًا بين 2.25 و2.43 درهم للسهم، ما يعني أنه تم تسعير الطرح ضمن أعلى مستويات نطاق سعر الطرح المعلن عنه سابقًا فيما يتعلق بالطرح، وذلك بعد الإقبال والطلب الكبيرين من المستثمرين المحليين والدوليين.
• وبناءً على سعر الطرح النهائي، يبلغ إجمالي حجم الطرح نحو 2.5 مليار دولار (نحو 9.1 مليارات درهم). ويؤكد هذا أنه، بعد قبول الإدراج، سيكون الاكتتاب العام لأدنوك للغاز أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي، متجاوزًا الاكتتاب العام لشركة أخرى من شركات مجموعة أدنوك، وهي شركة بروج بي أل سي، والتي تم إدراجها بنجاح في سوق أبوظبي 3 يونيو الماضي.
• حددت شركة أدنوك للغاز الإماراتية سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام عند 2.37 درهم للسهم الواحد، ومن المقرر وفق هذا السعر أن تجمع شركة أدنوك للغاز 2.48 مليار دولار من الطرح.
• وجاء التسعير عند 2.37 درهم للسهم، دون التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة الإقبال على الاكتتاب عند الحد الأعلى للنطاق السعري الذي تراوح بين 2.25 و2.43 درهم للسهم.

أكبر طرح عام أولي في العالم.. تقييم طرح أدنوك للغاز حول 50 مليار دولار

تغطية اكتتاب أدنوك للغاز يتجاوز القيمة المستهدفة بـ 50 مرة

أوامر الاكتتاب

• حققت عملية البناء السعري من خلال إنشاء سجل أوامر الاكتتاب قيمة إجمالية تجاوزت 124 مليار دولار (مما يعادل أكثر من 450 مليار درهم من: (أ) المؤسسات المؤهلة في عدد من الدول.
• بما في ذلك الإمارات «الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين»)؛ و(ب) المستثمرين الأفراد في الإمارات والذين يتضمنون موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في الإمارات والموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني الدولة والمقيمين فيها «الطرح الخاص بالأفراد»؛ مما يعني أن مستوى الاكتتاب في المجمل تجاوز القيمة المستهدفة بنحو 50 مرة

أكبر طرح عام أولي في العالم.. تقييم طرح أدنوك للغاز حول 50 مليار دولار

عاجل.. تغطية أكتتاب أدنوك للغاز في الساعات الأولي من انطلاقه

أدنوك الإماراتية للغاز

• الاكتتاب العام لـ “أدنوك للغاز” سيصبح الأكبر على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية متجاوزًا الاكتتاب العام لشركة “بروج” التابعة لـ “أدنوك”
• وبلغ إجمالي الطلب على أسهم الطرح 124 مليار دولار (أكثر من 450 مليار درهم)، من قبل المؤسسات والأفراد، مما يعني أنَّ تغطية الاكتتاب بلغت 50 مرة، وفق بيان صادر عن الشركة.
• ومن المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 13 مارس الجاري.
• وعند الإدراج ستمتلك “أدنوك” حصة أغلبية بـ90% من أسهم الشركة.
• والمستثمرون الأساسيون وهم: صندوق أبوظبي للتقاعد، و”ألفا ويف فينشرز 2″، و”أي إتش سي كابيتال القابضة”، و”وان أي إم فاند 1″، والجهات المسيطرة عليها من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة، وجهاز الإمارات للاستثمار، سيشاركون بـ34% في الطرح. ولن يقوموا بعرض أو بيع أسهمهم لمدة 12 شهرًا.
• وجرى تخصيص 12% للمستثمرين الأفراد من أسهم الطرح، و84% للمؤسسات، و4% لموظفي “أدنوك”.

تغطية اكتتاب..أدنوك الإماراتية  للغاز

• تغطية اكتتاب..حققت تغطية اكتتاب الأفراد 58 مرة، بعد أن جاوزت طلبات مشترياتهم في الطرح 23 مليار دولار، وهو أكبر طلب على الإطلاق على شرائح الطرح الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الآن، حسب حسابات الشركة.
• تغطية اكتتاب..وتأسست أدنوك الإماراتية التي يقع مقرها في أبوظبي، “أدنوك للغاز” العام الماضي، من خلال إدماج ذراعي الغاز الطبيعي المسال ومعالجة الغاز.
• تغطية اكتتاب..وتبيع دول الخليج العربي الغنية بالطاقة الأصول لتنويع اقتصاداتها وفتح أسواق الأوراق المالية بشكل أكبر أمام المستثمرين الأجانب.
• تغطية اكتتاب..كما ساعد ارتفاع أسعار الطاقة المنطقة، خصوصًا الإمارات والسعودية، على التفوق مقارنة بتراجع الاكتتابات العامة على الصعيد العالمي العام الماضي، ومن المتوقع إدراج مزيد من الشركات في الأشهر المقبلة.

طلب غبر مسبوق.. أكبر طرح بالعالم

• وكشف خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في مجموعة أدنوك: "نحن سعداء بالطلب غير المسبوق الذي شهده طرح أدنوك للغاز من شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وكذلك من المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الطلب القياسي الذي حققه هذا الاكتتاب العام نسبة للاكتتابات العامة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما جعل أدنوك للغاز أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي وأكبر طرح عام على مستوى العالم حتى الآن هذه السنة".
• وأضاف: "هذا الإدراج التاريخي هو للشركة الخامسة التي طرحت أدنوك حصة من أسهمها للاكتتاب العام خلال السنوات القليلة الماضية، ويؤكد الاهتمام الفريد من قبل شرائح المستثمرين جاذبية أصول أدنوك عالمية المستوى وقاعدة أصول الطاقة منخفضة الكربون التي تتمتع بها، ويساهم في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة كوجهة استثمارية مفضلة لرأس المال العالمي"

 أكبر طرح بالعالم 

• ومن المتوقع أن يبدأ قبول الإدراج في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الخليج في 13 مارس 2023، وفقا لشروط الإغلاق المعتادة، تحت الرمز “ADNOCGAS" ورقم التعريف الدولي "AEE01195A234".
• عند قبول الإدراج، ستمتلك أدنوك حصة غالبة قيمتها 90 بالمئة في الشركة، وسيكتتب، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كل من صندوق أبوظبي للتقاعد والفا ويف فينتشرز 2 شراكة محدودة، وأي أتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م، ووان أي إم فاند 1 شراكة محدودة والجهات المسيطر عليها نهاية من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع. وجهاز الإمارات للاستثمار (ويشار اليهم فيما بعد بـ "المستثمرين الأساسيين")، نسبة 34 بالمئة من الطرح (من خلال الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين) ومن خلال اتفاقيات الاستثمارات الأساسية الخاصة بالاكتتاب العام (ويشار اليها فيما بعد بـ "اتفاقيات الاستثمارات الأساسية") والمعلن عنها في 23 فبراير 2023.
• وكان النطاق السعري للاكتتاب العام قد تم تحديده سابقا بين 2.25 درهم إماراتي و2.43 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني إنه تم تسعير الطرح ضمن أعلى مستويات نطاق سعر الطرح المعلن عنه سابقًا فيما يتعلّق بالطرح، وذلك بعد الاقبال والطلب الكبيرين من المستثمرين المحليين والدوليين