تابعة لـ "مجموعة طلعت مصطفي" تصدر صكوك إجارة بـ 2 مليار جنيه
أعلنت مجموعة طلعت مصطفي عن نجاح شركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني " إحدي شركاتها التابعة " في إصدار صكوك إجارة بالسوق المصري بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه وذلك بعد حصولها علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن "الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني" والصكوك قد حصلت على تصنيف ائتمانى (A+) بنظرة مستقبلية مستقرة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين والشهيرة بـ "ميريس" ، حيث يعد هذا الإصدار هو الأكبر حجماً بالجنيه المصري والذي نفذ من قبل إحدي شركات القطاع الخاص في تاريخ سوق المال في مصر .
وأضافت الشركة ، أن تلك الصكوك هي صكوك إجارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهى قابلة للتداول وللسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بفترة استحقاق تبلغ 5 سنوات ، وسيتم إستخدام حصيلة هذا الإصدار في تمويل إنهاء أعمال تطوير وإنشاء مول السوق المفتوح مما يرفع من قيمته السوقية التقديرية الي مايزيد عن 8.5 مليار جنيه عند إفتتاحه، حيث يعتبر مركز تجاري متطور ويضم عدد كبير من الماركات العالمية ويقع في مشروع مدينتي المملوكة لمجموعة طلعت مصطفي القابضة .
وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمنسق والمروج الأوحد وضامن الاكتتاب بالصفقة، كما تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك بدور الشركة المصدرة.
وستبلغ مدة الطرح 57 شهرا اعتبارا من تاريخ الإصدار وحتى عام 2024، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد. كما سيتاح التداول والسداد المعجل للصكوك دون تحويلها لأسهم. وأضاف البيان أن حاملي الصكوك سيحصلون على ملكية جزئية للمركز التجاري المفتوح المملوك لمجموعة طلعت مصطفى في مشروع مدينتي.
وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت العام الماضي عن اقتصار إصدار الصكوك على الطرح الخاص فقط، ولكن رئيس الهيئة محمد عمران، أعلن في بيان أمس بأنها خففت تلك القيود مما سمح لمجموعة طلعت مصطفى بإجراء الطرح بالبورصة المصرية.
