"المالية": تم تغطية ثاني إصدار للسندات الدولية بأكثر من 4 مرات بـ 9 مليارات يورو
قالت وزارة المالية، أنه تم تغطية ثاني إصدارتها الدولية بأكثر من 4 مرات قيمة الطرح نتيجة الطلب الكبير والذى وصل لنحو 9 مليار يورو، وهو ما إنعكس علي تخفيض سعر العائد المبدئي المعلن من قبل في بداية اليوم بمقدار 50 نقطة أساس وهو يمثل خفضا كبيرا ليتم إصدار السندين الجديدين بأسعار نهائية للكوبون بلغت 4.750% لسندات الـ 6 سنوات و 6.375% لسندات الـ12 عاما.
قالت وزارة المالية في بيان لها أنها نجحت في إصدار سندات دولية أمس الخميس بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق في 11 إبريل 2025 والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق في 11 إبريل 2031، وبأسعار عائد متميزة في ظل حجم الطلب الكبير والمتزايد علي السندات الدولية المصرية والذي قارب علي 9 مليارات يورو أي اكثر من 4 مرات قيمة الطرح.
وذكر البيان أن هذا الاصدار لسندات باليورو يعد الإصدار الثاني لسندات مصر الدولية المقومة باليورو، وبذلك تكون وزارة المالية قد اتمت إصداراتها لسندات الخزانة في الاسواق الدولية للعام المالي الحالي 2018/2019.
واضاف البيان أن السندات الجديدة شهدت مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب ومن العديد من الاسواق العالمية حيث زاد عددهم علي 450 مستثمر، مما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والاعمال في الاقتصاد المصري، لافتا الي ان مستثمري أوروبا جاءوا في المركز الاول بنسبة مشاركة 55.2% ثم أمريكا الشمالية بنسبة 33.2% يليها أسيا بنسبة 9.6%.
واوضح البيان أن 4 بنوك أوروبية ادارت عمليات الطرح لصالح وزارة المالية وهي بنوك بي ان بي باريبا، وبنك ناتكس، بنك ستاندرد تشارترد، بنك الأسكندرية انتيسا ساو باولو، كما مثل وزارة المالية كل من مكتب Dechert كمستشار قانوني دولي ومكتب التميمي للمحاماة كمستشار قانوني محلى وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار.
