بداية الإجراءات في أكبر صفقة اندماج مصرفي بالمملكة

 

قالت مصادر مطلعة، إن البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض، السعوديين، وجها الدعوة إلى بنوك الاستثمار العالمية لتقديم عروضها للفوز بعقد استشاري لصفقة الاندماج المحتمل بينهما والتي ستؤدي إلى قيام ثالث أكبر بنك في منطقة الخليج، بأصول تصل قيمتها الإجمالية إلى 182 مليار دولار.

 

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر أن البنكين فتحا باب تقديم عروض الخدمات الاستشارية أمام بنوك "سيتي غروب" و"كريدي سويس غروب" و"غولدمان ساكس غروب" و"إتش.إس.بي.سي هولدنجز" و"جيه.بي مورغان تشيس" و"يو.بي.إس غروب".

 

وبحسب المصادر، من المحتمل إعلان اسم البنك، أو البنوك الفائزة بعقد استشاري صفقة الاندماج، هذا  الشهر، لتكون أكبر صفقة اندماج مصرفي في المملكة منذ حوالي 3 سنوات.

 

وتحظى صفقة الاندماج بدعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي للمملكة والذي يمتلك حوالي 44% من أسهم البنك الأهلي التجاري، و22% من أسهم بنك الرياض.

 

يذكر أن السعودية تدرس دمج عدد من البنوك والمؤسسات المالية، بعد اندماج البنك السعودي البريطاني وبنك الأوائل.

 

وأعلن البنك الأهلي التجاري الذي تقدر قيمته السوقية بحوالي 38 مليار دولار، في الشهر الماضي، محادثات مع بنك الرياض الذي تقدر قيمته بحوالي 15.7 مليار دولار على صفقة الاندماج بينهما.

 

وحسب بيانات بلومبرج ستكون صفقة الاندماج بين البنكين السعوديين أكبر صفقة بين البنوك في العالم، منذ صفقة اندماج أكبر بنكين في أبوظبي في مارس(آذار) 2016.