"بالم هيلز" تستعد لإصدار سندات مالية بقيمة مليار جنيه
أعلنت شركة "بالم هيلز" للتعمير أنها بدأت في الإجراءات التنفيذية والفنية الخاصة بإصدار سندات مالية بما يقرب من مليار جنيه.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن ذلك يأتي ضمن خطة الشركة لتخفيض الرافعة المالية، وتحسين مركزها المالي من خلال توريق لأوراق القبض الآجلة بالوحدات السكنية المسلمة للعملاء بما يقرب من 2.5 مليار جنيه، خلال فترة زمنية تتراوح بين عامين إلى 3 أعوام.
وتوقعت "بالم هيلز"، أن يتم إصدار الشريحة الأولى للسندات خلال الربع الأخير من عام 2016، بقيمة تتراوح بين 350 إلى 450 مليون جنيه، في هيئة أوراق قبض آجلة والخاصة بوحدات الشركة السكنية المسلمة للعملاء.
وتابعت بالم هيلز "على أن يتم إصدار المبلغ المتبقي خلال العامين الماليين 2017، و2018".
وتوقعت الشركة أن تتميز تلك السندات بفترة استحقاق تصل إلى 5 سنوات، وسوف تطرح لصناديق الاستثمار والبنوك المحلية والمؤسسات التأمينية.
وقالت بالم هيلز إنها ستستخدم معظم متحصلات الإصدار في إعادة تمويل القروض الحالية في هيئة تمويل خارج الميزانية دون حق الرجوع على الشركة المصدرة لتلك السندات، وتقوم شركة ثروة كابيتال بإدارتها.
وأشارت إلى أنها ستقوم بالمضي قدما في الإجراءات التنفيذية الخاصة بعملية الإصدار، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الهيئات الرقابية والإنتهاء من عملية التصنيف الائتماني للسندات المتوقع إصدارها.
