المجموعة المالية «هيرمس» تضع «ورتكس» فى مصاف أكبر مديرى الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة بأوروبا

وتأتى الصفقة فى إطار خطة المجموعة المالية هيرمس للوصول بالطاقة الإجمالية لـ«ورتكس» إلى أكثر من 1 جيجاوات خلال العامين القادمين.

وفى هذا السياق أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرمس، أن إغلاق الصفقة أثمر عن تضاعف قاعدة الأصول المدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر لنحو 1.1 مليار دولار، وبالتالى وصول إجمالى قاعدة الأصول المدارة بالمجموعة المالية هيرمس إلى 3.5 مليار دولار. وأشار عوض إلى الدور الذى تلعبه هذه الخطوة فى ترسيخ مكانة شركة ورتكس المدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشرب المجموعة المالية هيرمس بين أبرز الكيانات المتخصصة فى مشروعات الطاقة المتجددة بالأسواق الأوروبية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية بالاستراتيجية التى تتبناها المجموعة المالية هيرمس لتنمية أعمالها على الساحة الإقليمية والعالمية.

وتابع عوض: إن الصفقة تعكس مدى التزام وتفوق فريق الاستثمار المباشر الذى يضم أكفأ الخبراء والمتمرسين، وكذلك دورهم البارز فى تعزيز استثمارات المجموعة المالية هيرمس وتوسيع نطاق أعمالها بأسواق القارة الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى قيام المجموعة المالية هيرمس خلال الأسبوع الماضى بالإعلان عن خطة لتوظيف عائدات التخارج الناتجة عن بيع ما يقرب من ثلثى حصتها فى بنك الاعتماد اللبنانى لتعزيز قطاعات أعمال الشركة، والتى تتضمن الاستحواذ على المشروعات المدرة للعائدات الجذابة من خلال قطاع الاستثمار المباشر بالأسواق العالمية.

وأضاف عوض: إن فريق الاستثمار المباشر يعمل على تطبيق استراتيجية استثمار تتمثل أهم محاورها فى مشروعات البنية التحتية ذات العائدات القوية، مشيرًا إلى نجاح فريق الاستثمار المباشر على مدار العام ونصف العام الماضى فى توسع محفظة مشروعات الطاقة المتجددة.

وقد أثمر إتمام الصفقة الجديدة عن زيادة الطاقة الإجمالية لشركة ورتكس إلى 457 ميجاوات من خلال مشروعاتها الموزعة بأسواق غرب أوروبا، وذلك مقارنة بـ 132 ميجاوات أواخر عام 2014 وقت الاستحواذ على حصة 49% من أسهم شركة EDPR France مقابل 208 ملايين دولار أمريكى.

ومن جانبه قال كريم موسى رئيس قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرمس: إن الشركة تطلعت إلى إعادة تكرار النجاحات المحققة منذ الاستحواذ على شركة EDPR France، والتى استطاعت ورتكس من خلالها أن تحقق عائدات جذابة لمستثمريها، علمًا بأن الشركة تحظى بفرصة واعدة لتنمية هذه العائدات ومواصلة النجاحات فى ضوء نمو محفظة أصولها. وأضاف: إن إتمام الصفقة يضع شركة ورتكس فى مصاف أكبر مديرى الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة بأوروبا.

ولفت موسى أن قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرمس يعتزم مواصلة دراسة فرص التوسع الجذابة بالقطاعات الدفاعية طويلة الأمد بالأسواق الأوروبية، لتعزيز سجل إنجازات الشركة ودرايتها العميقة فى رصد الفرص الاستثمارية الواعدة ذات العائدات القوية مع تعظيم العائدات الاستثمارية للمساهمين. كما أشار إلى أن الشركة تستهدف أن تلعب دوراً بارزاَ بقطاع الطاقة المتجددة بالشرق الأوسط ومصر بشكل أساسى نظراً لكونها أسواق مهمة وواعدة من حيث النمو والقدرة الاستيعابية لتطوير المزيد من السعة الإنتاجية.

واختتم عوض مشيرًا إلى أن إحدى أولويات المرحلة المقبلة تتمثل فى تنمية قاعدة الأصول المدارة -سواء بقطاع إدارة الأصول أو قطاع الاستثمار المباشر- إلى مستوى يحقق للشركة أتعاب إدارة سنوية ثابتة ومرتفعة فضلاً عن إمكانية تحقيق مكافآت الأداء المتميز بصفة دورية.

وقد تم ترتيب مبلغ 550 مليون يورو لتمويل صفقة الاستحواذ، حيث ساهمت المجموعة المالية هيرمس بنحو 5% من الشق الرأسمالى البالغ 40% من القيمة الإجمالية للصفقة، وتم تمويل باقى الشق الرأسمالى من قبل مستثمرى دول مجلس التعاون الخليجى، مع تمويل نسبة الـ 60% المتبقية من خلال حزمة تمويلية طويلة الأجل تبلغ 13 عامًا ومقدمة من خمسة بنوك أوروبية بارزة.

وقد حصلت شركة ورتكس على الاستشارات القانونية والمالية والفنية من عدة مؤسسات دولية بارزة، ومن بينها مكتب Linklaters (المستشار القانونى)، ومكتب Shearman and Sterling (المستشار القانونى)، وشركة PwC (المستشار الضريبى والمحاسبى)، وشركة DNVGL (استشارات فنية) وشركة Willis (استشارات التأمين) وبنك BNP Paribas (المستشار المالى).